当前位置:文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 金融/投资 > 企业债券申报发行框架方案
侵权投诉

企业债券申报发行框架方案

企业债券申报发行框架协议 模版

企业债券申报发行框架方案

企业债券作为直接融资方式之一,是暂不具备公开股权融资的

企业进行资本市场融资较为理想的融资工具,与银行贷款相比,发行

企业债券具有能够锁定利率成本、期限较长等诸多优势,已逐渐成为

大多数具有一定资产规模实力和偿债能力的国资系统企业拓宽融资

渠道、探索市场化融资的共同选择。 XXX国资系统正在进行的国资

优化重组,为原有融资平台的市场化、产业化转型提供了体制基础和

良好契机。在新组建的五大集团中优选一至两家,率先通过申报发行

企业债券,进行市场化融资创新实践,必将有力促进国资系统的优化

重组进程,推动集团企业的市场化和产业化转型。 以下结合国内企

业债券市场状况及江宁区国资系统实际,我们提出江宁国资系统企业

债券申报发行方案框架,希望能够对区内集团企业的市场化融资探索

有所裨益。发行主体选择:城建集团或交通集团 目前,区内五大

集团均已挂牌成立,理论上均有发债资格,但作为区内集团企业市场

化融资的开拓者,优选发债主体对确保企业债券申报发行成功至关重

要。选择标准主要考虑:一是主营业务突出、业务模式清晰、市场化

程度较高的集团企业;二是盈利能力较强,经营性现金流正常,具备

足够的偿债能力;三是净资产规模较大。满足以上条件的集团企业,

可以避免被划入“平台公司”,争取发行产业债,确保申报发行顺利

并快速核准,筹集较大规模的资金。 二、募投项目选择:具有稳定

现金流和良好经济效益,并符合产业政策导向,项目审批手续齐全

募投项目是企业债券审核中的重点,也是判断“平台债”和“产

第1页

猜你喜欢

返回顶部